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Naim ist schon irgendwie ein Problemkind. Als Anführer seiner Jugendclique gerade abgesetzt, muss sich nun seine leicht jähzornige Mutter mit diesem scheinbaren Taugenichts rumschlagen. Das alles änder sich als er beim Holzsammeln einem Dreiköpfigen Wolf begegnet. Er wird zum Kaiser geschickt um Bericht zu erstatten und endet ungewollt mit einem Auftrag auf dem Hals. Er soll ein geheimnisvolles Schwert wiederfinden, dass man dem Königreich gewaltsam entwendet hatte. Tut er es nicht, wird das Land bald von Dämonen übersäht sein, denn das Schwert ist der Schlüssel, der die Dämonen in ihrer Welt gefangenhält.

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