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Um den Missbrauch der Tiere durch die Menschen im Mittelalter zu unterbinden, sandte Mutter Natur ihre Helfer auf die Erde. Diese sogenannten Läuternden griffen hart durch und verwandelten den Großteil der Menschen in Tiere. Im Kampf gegen diese Wesen hatte die Menschheit keine Chance. Ein Bannkreis im heiligen Wald von Mutter Natur sollte die Überlebenden schützen und so mussten sie ihr Leben im Wald fristen. Der junge Drake und seine Freundin Kairy verließen die schützende Zone in ihrem Leichtsinn und erlagen dem Fluch eines schwer verletzten Läuternden. Von nun an verwandelte sich Drake jede Nacht in einen Wolf und Kairy jeden Tag in einen Vogel. Gemeinsam suchen sie nun nach einem Weg, den Fluch zu brechen.
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