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Zhass ist ein großer Zauberer, das glaubt er jedenfalls. Um so ärgerlicher dass er bei den Zauberprüfungen immer durchfällt. Aber das ist doch klar, der Prüfer ist schuld und so zieht Zhass mit seiner Hausschlange Freddy los im sich in einer anderen Stadt einen neuen Prüfer zu suchen. Doch das ist leichter gesagt als getan in einer Welt wo durchgeknallte Vampire die Russenmafia und Piraten regieren... und dann ist da noch der wahnsinnige und fettleibige Wissenschaftler Dr. Fibi, der schlimmste von allen.
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