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Rayy besucht Dragon und will ihm bei einem Skript helfen, als die beiden plötzlich in eine fremde Welt gesogen werden. Dragon erwacht an einem fremden Ort und bemerkt, dass er dabei von Rayy getrennt wurde. Stattdessen taucht ein schüchternes Mädchen namens Larissa auf, die nach kurzer Kontaktaufnahme allerdings so schnell wieder verschwunden war, als sie gekommen ist. In der Nähe von Breaktown findet Dragon Rayy, der in einer abgelegenen Hütte den blutveschmierten Tatort finsterer Mächte begutachtet. Die beiden versuchen kurze Zeit später, nähere Informationen über diese Welt und ihrer speziellen Situation in Erfahrung zu bringen.
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