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Irgendwo in einem verschlafenem Dörfchen. Der junge Enokad wird von seiner Mutter zum Pilzesammeln geschickt und entdeckt mitten im Wald eine Leiche, und wird fast wie auf Bestellung dabei von Soldaten inhaftiert. Er wird vor Gericht gezerrt und dank falscher Zeugenaussagen des Mordes für schuldig befunden. Im Gefängnis lernt Enokad den mysteriösen BmB kennen, der ihm zur Flucht verhilft. Alsbald müssen die beiden erkennen, dass der amtierende Herrscher einen Überfall auf die benachbarten Länder plant. Gemeinsam planen beide den Widerstand.
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