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Der junge Kämpfer Rime fersan kann seit einiger Zeit nicht mehr schlafen. Er vermutet nichts Gutes dahinter und macht sich mit seinem Freund Jason auf die Suche nach Gründen. Doch schon bald begegnet Jason einer Mysteriösen Schattengestalt, die im den Kopf abschlägt und dessen Blut in eine Flasche abfüllt, um später einen mächtigen Zauber zu sprechen. Zu allem Überfluss stirbt auch noch Rimes Mutter, weshalb er beschließt, allein aufzubrechen.
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